建业集团:目前大股东暂无出售其它核心资产股权计划

6月2日,关于河南铁建投集团与建业集团战略合作,建业集团做出了一些回答。

据了解,建业集团表示,根据框架协议,控股股东恩辉投资拟以不超过0.8港元/股出售建业地产8.6亿股股份予河南铁建投集团,约占建业地产已发行股本29%,代价约6.88亿港元。

同时,建议发行本金金额不超过7.08亿港元,票息5%到期收益率9%的2+1年期可换股债券。债券持有人有权按照不高于1.2港币/股将债券转换为股份,悉数转换后合共约5.9亿股股份予以发行,相当于现有股本19.9%或发行扩大后股本16.6%。

此次主动引入国有战略投资,主动优化公司的股权结构和治理结构,将有助于公司进一步完善现代企业机制和决策机制。

可转换股债券持有人有两年可再延期一年的可选择是否转换选择权,具体情况视后期市场交易状况而定。

建业通过盘活不动产、加速项目销售去化及回款、优化融资结构、积极开展融资工作、严控资金支出、以收定支提高资金使用效率等方面缓解资金压力。2021年11月,建业地产通过多种举措全额按时还了4亿美元债,保持30年在金融机构零拖欠、税务部门零偷逃的记录。

目前,大股东暂无出售其它核心资产股权计划,一切以最终公告为准。


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