中梁控股:6月1日开始票据交换要约 涉及5月及7月到期的2笔票据

6月1日,中梁控股集团有限公司发布公告称,有关于2022年5月到期的8.5%优先票据、于2022年7月到期的9.5%优先票据的交换要约,交换票据的交换要约于6月1日开始,除非公司另行延长或提早终止,否则将于6月10日下午四时正(伦敦时间)届满。倘适用届满期限延长或提早终止,公司将作出适当公告。

于本公告日期,中梁控股根据公司日期为4月28日的交换要约及同意征求备忘录,所附日期为6月1日的补充交换要约备忘录载列的条款并在其条件规限下,就合资格持有人所持任何或全部2022年5月票据未偿还本金额2762.8万美元及2022年7月票据未偿还本金额7116.6万美元开始交换要约并就此提供交换代价。

交换要约旨在改善中梁控股集团的整体财务状况、延长债务到期情况、加强资产负债表及改善现金流量管理。

各合资格持有人有效提交并获中梁控股接纳交换的交换票据将根据发行优先级别交换为以下组合:中梁控股将予发行于2023年12月到期的新9.75%优先票据(「额外2023年12月新票据」),将与于2022年5月18日所发行为数4.29亿美元于2023年12月到期的9.75%优先票据(「原始2023年12月新票据」)合并及构成单一系列;

及中梁控股将予发行于2023年4月到期的新8.75%优先票据(「额外2023年4月新票据」,连同额外2023年12月新票据统称为「额外新票据」),将与于5月18日所发行为数2.02亿美元于2023年4月到期的8.75%优先票据(「原始2023年4月新票据」,连同原始2023年12月新票据统称为「原始新票据」)合并及构成单一系列,其本金总额于额外新票据的占比与有关合资格持有人所持交换票据的未偿还本金额占交换票据的未偿还本金总额的比例相同。除发行日期外,额外新票据的条款在各方面与原始新票据的条款相同。

于5月18日,中梁控股就若干2022年5月票据及2022年7月票据完成交换要约及同意征求。

根据交换要约及同意征求的条款及条件,合共2.62亿美元的2022年5月票据及3.68亿美元的2022年7月票据已有效提交作交换(且被视为已同意对交换票据契约的建议修订)并获中梁控股接纳。

截至本公告日期,2022年5月票据及2022年7月票据的未偿还本金总额分别为2762.8万美元及7116.6万美元。对交换票据契约的修订(即同意征求的标的)已于2022年5月18日生效。未偿还2022年5月票据已于2022年5月19日到期时从香港联交所退市。

为交换有效提交并获接纳的2022年5月票据及2022年7月票据,中梁控股已于2022年5月18日发行2.02亿美元的原始2023年4月新票据及4.29亿美元的原始2023年12月新票据。

原始2023年4月新票据自2022年5月18日起按年利率8.75%计息,于2022年10月15日及2023年4月15日分期支付。原始2023年12月新票据自2022年5月18日起按年利率9.75%计息,于2022年12月31日、2023年6月30日及2023年12月31日分期支付。原始2023年4月新票据及原始2023年12月新票据已于新加坡交易所证券交易有限公司上市。


发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。