阳光城将于4月22日举行”20阳光城ABN001优先A”等债券持有人会议

4月8日,阳光城集团股份有限公司披露2020年度第一期资产支持票据2022年度第一次持有人大会公告。

阳光城于2020年7月20日发行阳光城集团股份有限公司2020年度第一期资产支持票据A档,发行金额3.15亿元人民币,发行期限7219天,票面利率5.80%;阳光城集团股份有限公司2020年度第一期资产支持票据B档,发行金额2.55亿元人民币,发行期限7219天,票面利率6.80%;阳光城集团股份有限公司2020年度第一期资产支持票据次级,发行金额0.30亿元人民币,发行期限7219天,票面利率无。

据了解,以上债券由上海浦东发展银行股份有限公司担任主承销商,由交通银行股份有限公司担任联席主承销商,由陕西省国际信托股份有限公司担任发行载体管理机构,由阳光城集团担任发起机构。
而鉴于票据的评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司将阳光城集团主体信用等级调降至BB,触发交易文件约定的贷款提前到期事件;中诚信国际将本期资产支持票据项下”20阳光城ABN001优先A”的信用等级调降至BB+,”20阳光城ABN001优先B”的信用等级调降至BB,触发《募集说明书》关于信用评级结果下调的投资者保护机制条款。

此外,还鉴于阳光城集团未能按期支付多项境外债券及多项债务融资工具的本金和/或利息,存在不能按期偿付债务的情况,触发交易文件约定的阳光城集团相关的丧失清偿能力事件、资产服务机构解任事件等;阳光城集团于2022年3月23日提交《关于20阳光城ABN001的本息展期申请},表示集团流动性困难,2022年4月第五个工作日完成无法按照现金流预测值归集,且无法在2022年4月8日支付应付的本息,申请豁免现金流归集及本息展期等事项,已经触发持有人会议的召开条件。

有关会议信息,出席会议人员包括截至2022年4月21日(持有人大会召开日前一个工作日)持有”20阳光城ABN001优先A”、”20阳光城ABN001优先B”、”20阳光城ABN001次”的持有人均有权出席此次会议,并可以通过出具书面授权书委托合格代理人出席会议和参加表决。会议召集人为陕西省国际信托股份有限公司,资产支持票据持有人大会召开之日前第1个工作日为表决权登记日,即为2022年4月21日,会议召开时间为2022年4月22日。

公告内容显示,会议将以通讯方式召开,资产支持票据持有人将以通讯方式行使表决权,视为亲自出席资产支持票据持有人大会,通讯表决截止时间2022年4月22日24时。会议将审议表决《关于召开阳光城集团股份有限公司2020年度第一期资产支持票据2022年度第一次持有人大会的议案》。


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