福建阳光集团拟召开“19 福建阳光MTN001”第三次持有人会议

4月1日,据北金所消息,福建阳光集团有限公司发布2019年度第一期中期票据2022年度第三次持有人会议议案概要。

福建阳光集团有限公司(以下简称“福建阳光”)于2019年4月18日发行了金额为1亿元的第一期中期票据“19 福建阳光MTN001”,发行期限3年,票面利率7.5%,发行时主体评级AA+;主承销商、簿记管理人均为中国国际金融股份有限公司,联席主承销商为兴业银行股份有限公司。

另悉,福建阳光通过境外全资子公司Yango (Cayman) Investment Limited(以下简称“阳光开曼”)完成在境外发行2期债券,并由福建阳光为本次发行提供担保,该债券已在新加坡交易所挂牌上市。债券一“YANGOG12.502/20/22”发行金额1.1亿美元,存续金额1.059亿美元,发行利率12.5%,到期日2022年2月20日,2022年2月20日应付本息合计约1.13亿美元;债券二“YANGOG12.501/04/24”发行金额3亿美元,存续金额3亿美元,发行利率12.5%,到期日2024年1月4日,2022年2月4日应付利息1875万美元,豁免期30日至3月6日。受大金融环境影响,截至2022年3月15日,福建阳光未能按期支付上述两期境外债券的应付款。

此外,福建阳光子公司阳光城集团股份有限公司(以下简称“阳光城”)同样流动性出现阶段性紧张,未能按期支付境外债券利息,致使其债务融资工具“17阳光城MTN001”、“17阳光城MTN004”、“20阳光城MTN001”、“20阳光城MTN003”加速到期,截至2022年3月17日,阳光城未能获得对上述加速到期债券交叉保护条款的豁免,即未能足额偿付上述加速到期债券累计本息合计50.28亿元。

根据阳光城于2022年3月24日发布的公告,阳光城集团股份有限公司2019年度第一期定向债务融资工具 “19阳光城PPN001”未能于2022年3月22日支付本息,该债券发行总额5亿元,期限3年,发行票息7.5%。此外亦有3只境外债券未能兑付。

同时,福建阳光未能在2022年3月22日内支付2021年度第一期超短期融资券(简称“21福建阳光SCP001”)本息,构成该债券实质性违约;由于部分福建阳光存续债券触发交叉违约条款且未能通过召开持有人会议与持有人达成豁免,光未能在2022年2月24日、3月9日兑付“19福建阳光PPN001”、“18福建阳光MTN001”,构成实质性违约。

值得注意的是,由于近期“19福建阳光MTN001”资产池内阳光城及龙净环保股票股价波动较大,根据募集说明书约定,将触发违反资产池约定条款。由于债权纠纷,福建阳光持有的阳光城股票被司法机关大量冻结,目前仅剩余1904.86万股为非受限状态,且可能与福建阳光发行的其他债券设置的资产池产生冲突。

针对上述事宜,兴业银行作为本次持有人会议的召集人,为保护持有人权益,拟于2022年4月6日召开“福建阳光集团有限公司2019年度第一期中期票据2022年度第三次持有人会议”,由持有人审议表决相关议案。


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