金茂服务全球发售约1.01亿股股份 最终发售价每股8.14港元

3月9日,中国金茂控股集团有限公司发布公告,金茂服务已就(其中包括)金茂服务全球发售的申请及分配情况于2022年3月9日在其网站及联交所网站刊发公告。金茂服务股份全球发售的最终发售价为每股8.14港元。

由于金茂服务已决定不根据香港包销协议行使发售规模调整权以发行任何额外股份,中国金茂将不会作出任何分派调整。根据分派将分派予合资格股东的金茂服务股份数目将维持合共约1.917亿股金茂服务股份,且合资格股东于记录日期每持有66.20股股份将获分派1股金茂服务股份。

假设全球发售按招股章程所载预期时间表完成,于2022年3月10日(星期四),金茂服务预期将在联交所主板上市;及金茂服务股份预期将在上午九时正开始在联交所主板买卖。

据了解,金茂服务全球发售约1.01亿股股份,其中香港发售股份1014.2万股,国际发售股份9126.95万股,另有15%超额配股权;最终发售价已厘定为每股发售股份8.14港元,每手买卖单位500股;中金公司及汇丰为联席保荐人。

香港发售股份已获轻微超额认购,合共接获3879份有效申请,认购合共1220.1万股发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数约1.2倍。国际发售项下发售股份已获轻微超额认购,相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数约1.4倍。根据基石投资协议,基石投资者认购的发售股份数目现已厘定。Keltic已认购1510.3万股,康力电梯已认购1216.2万股,广东科顺已认购755.15万股,富汇资本已认购3020.65万股及千合基金已认购1437.7万股,合共7940万股发售股份。

按发售价每股8.14港元计算,假设超额配股权未获行使,金茂服务将收取的全球发售所得款项净额估计约为7.596亿港元。金茂服务拟使用所得款项净额约55%用于有选择地物色与从事物业管理、城市运营服务及╱或社区运营的公司的战略投资及收购机会,并用于扩大公司业务规模及巩固公司的领先行业地位;约22%将用于升级智慧管理服务系统及公司智慧社区以及智慧城市解决方案的发展,旨在为公司业主及住户提供更便捷、更高质量的生活体验并进一步提高物业管理及城市运营服务的成本效益;约13%将用于进一步开发公司的社区增值服务,以使服务产品多元化并提升盈利能力;及约10%将用于营运资金及一般企业用途。

倘超额配股权获悉数行使,金茂服务将就超额配股权获行使后将予发行的1521.15万股发售股份收取额外所得款项净额约1.208亿港元。

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