正荣地产就美国境外非美国人士所持票据进行交换要约及同意征求

2月21日,正荣地产集团有限公司发布公告称,正就美国境外非美国人士所持现有票据进行交换要约及同意征求。

据了解,交换要约及同意征求正根据交换要约及同意征求备忘录所载条款作出,并受其条件规限。交换要约主要旨在延长正荣地产债务的到期日、强化其资产负债表及改善现金流量管理。

同意征求主要旨在剔除该等现有票据契约内的绝大部分限制性契诺,及修订该等契约内的若干违约事件、对控制权变更的定义及其他条文以及豁免因交换要约及同意征求备忘录所述事件而可能导致的任何潜在违约。

于2月21日,正荣地产亦正根据同意征求声明所述的同步同意征求征求该等票据持有人同意,对该等同意票据契约进行若干建议修订及豁免。

本同步同意征求以及建议修订及豁免,主要旨在根据同意征求声明所载条款并在受其条件规限的情况下,豁免因本公告项下所述事件,而可能导致的任何潜在违约及修订该等同意票据契约内,对控制权变更的定义及违约事件条文,以豁除因现有票据、永续证券、2020年10月契据及现有银行贷款项下发生的违约或违约事件而导致的有关各系列票据的任何违约或违约事件。

于2月18日,正荣地产亦开始就正荣地产发行的发行在外优先永续资本证券进行永续同意征求。永续同意征求正根据日期为2月18日的同意征求备忘录所载条款作出并受其条件规限。

另悉,现有票据的交换要约及同意征求于2月21日开始,并将于3月11日下午四时正(伦敦时间)届满,除非正荣地产另行延期或提前终止。倘适用届满期限延期或提前终止,正荣地产将作出适当公告。

根据交换要约及同意征求备忘录所载条款并在受其条件规限的情况下,正荣地产正提出要约,以至少交换合资格持有人所持有的正荣地产各系列发行在外现有票据的最低接纳金额,并征求合资格持有人同意对该等现有票据契约作出若干建议修订及若干建议豁免,以及由正荣地产、ZhenAn Glory Investment Limited、现有票据附属公司担保人及现有票据受托人签立该等现有票据契约的修订以使该等建议修订及豁免生效,以换取交换及同意代价。

截至交换要约及同意征求备忘录日期,正荣地产ZhenAn票据、2021年4月票据、2021年7月票据、2019年10月票据及2021年9月票据分别为5000万美元、2.18亿美元、人民币16亿元、2.93亿美元及2.363亿美元的本金总额尚未偿还。

尚未偿还金额并不包括正荣地产两名董事所持若干现有票据的本金额181万美元及正荣地产所持若干现有票据的本金额2050万美元。


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