阳光城美元债付息违约触发境内债交叉保护条款

2月22日,阳光城集团公告,“21阳光城MTN001”持有人会议拟于2022年2月28日召开,召集人将在2022年2月22日将议案发送至持有人。债权登记日为2022年2月25日。

2022年2月17日,阳光城集团公告称,公司通过境外全资子公司阳光城嘉世国际在境外发行了两只美元债“SUNSHI9.2504/15/23”(债券代码:XS2100664544)以及“SUNSHI7.504/15/24”(债券代码:XS2203986927),公司未能在30日豁免期内(即2022年2月15日)支付需支付的境外债券XS2100664544利息13,875,000美元以及境外债券XS2203986927利息13,387,500美元,构成违约事件。

以上事件触发了“21阳光城MTN001”募集说明书“第十三章 投资人保护条款 一、交叉保护条款1.1触发情形中‘发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的其他债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息’”,且1.1条触发情形项下的约定债务已设置了宽限期,则本次触发情形下的宽限期天数为0个工作日。

根据“21阳光城MTN001”募集说明书约定及持有人会议规程等相关法律、法规及自律文件的规定,该事项符合召开持有人会议的条件。

“21阳光城MTN001”剩余规模5.8亿元,票息6.92%,期限4年。


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