金科计划发行15亿元公司债 用于偿还20金科01的回售本息

2月15日,金科地产集团股份有限公司拟发行2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)。

据悉,本期发行规模不超过15亿元(含15亿元),为4年期。本期债券为固定利率债券,最终票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人和承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。

发行人拟安排本期债券募集资金用于偿还20金科01的回售本息,20金科01回售规模为18.9亿元,将于2022年2月20日回售行权,回售行权后存续规模为968.2万元。此后,20金科01不再进行回售撤销和转售。

本期债券上市前,发行人最近一期末的净资产为7,848,127.58万元(2021年9月末合并财务报表中股东权益合计);发行人最近一期末的合并财务报表资产负债率为80.10%,母公司资产负债率为83.19%;本期债券发行前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为553,058.70万元。


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