蓝光称1元转让项目出于保交付、降负债 预期减少当期利润14.9亿

2月10日,四川蓝光发展股份有限公司召开“16蓝光01”、“19蓝光01”、“19蓝光02”、“19蓝光04”、“20蓝光02”、“20蓝光04”2022年第一次债券持有人会议。

此前,蓝光将下属全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司及成都均钰企业管理有限公司计划将其拟持有的重庆炀玖商贸有限责任公司100%股权转让给重庆悦宁山企业管理有限公司,交易对价为1元。本次交易涉及对外转让发行人下属三个房地产项目,分别为重庆未来城104亩项目、重庆芙蓉公馆项目、天津津南小站665亩项目。

据悉,交易采用承债式收购的方式进行,由股权收购完成后的公司继续承担协议约定的标的负债。预计本次交易将会减少发行人当期利润14.88亿元,最终以发行人年审会计师审计结果为准。

蓝光表示,由于本次交易是在保交付、降负债的背景下进行的,通过承债式收购在出售资产的同时能够降低公司负债约91.91亿元(包含经营性负债)。因此,在上述交易背景下,发行人本次交易以评估值为基础,交易价格公平合理,不存在损害上市公司利益的情况。本次交易大幅亏损的原因主要系天津小站项目评估减值12.48亿。发行人对该项目结合前期投入土地成本、预计未来实现的开发成本、未来可实现销售收入进行了测试,其中年内因市场下行导致价格下降减少整体货值约9.5亿元,加上材料价格上涨、项目开发周期延长等因素影响,导致基于交易基准日的项目模拟持续开发预计亏损金额较大。

同时,为进一步保护投资利益,发行人已进一步征集了公司董事会、监事会以及独立董事的意见。关于对外转让项目涉及的发行人20.40亿元融资担保及14.20亿元回购义务,预计将于2022年2月底前完成解除手续。剩余3亿元担保义务将在重庆灿瑞剥离成功、重庆未来城104亩项目解除司法查封冻结后,使得项目顺利复工复产后一个月内解除。


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