华夏幸福债务重组再获推进 化解金融债务累计429亿

2月9日晚,华夏幸福发布《关于公司债务重组的进展公告》。公告显示,截至目前《债务重组计划》中的金融债务已签约实现债务重组的金额累计为429.18亿元,相应减免债务利息、豁免罚息金额共计28.69亿元,其中:

1、适用“兑、抵、接”方式:公司及下属子公司与相关债权人签署的《债务重组协议》涉及公司及下属子公司债务金额累计为373.11亿元,相应减免债务利息、豁免罚息共计28.69亿元,占公司最近一期经审计归属于公司股东的净利润36.65亿元的78.28%。其中包括债券及债务融资工具债务金额233.86亿元,其他金融债务金额139.25亿元;

2、适用“展”方式:公司及下属子公司通过与相关债权人签署《债务重组协议》达成公司及下属子公司优先类金融债务展期涉及金额4.15亿元;

3、适用“带”方式:即通过出售资产带走金融债务约51.93亿元。

受宏观经济环境、行业环境、信用环境叠加多轮疫情影响,华夏幸福流动性出现阶段性紧张。为化解公司债务风险,加快促进公司有序经营,华夏幸福积极协调各方商讨多种方式解决当前问题。

在省市政府及专班的指导和支持下,华夏幸福于2021年10月8日披露了《关于重大事项进展暨股票复牌的公告》,其中披露了《华夏幸福债务重组计划》的主要内容。2021年12月27日,公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于实施债务重组的议案》,就《债务重组计划》中涉及的债务重组交易的相关事项进行审议并授权。

根据公司披露的《关于重大事项进展暨股票复牌的公告》,公司存续金融债务共计2192亿元,截至目前累计未能如期偿还的债务金额合计为627.53亿元(不含利息),公司全部金融债务的偿付将在《债务重组计划》的统一安排下实施。

自从华夏幸福爆发债务危机以来,其债务化解思路堪称行业“模板”。

2021年1月,首次债务违约;

2月1日,华夏幸福金融机构债权人委员会成立;

3月底,华夏幸福脱困方案开始共同制定;

4月初,相关机构对华夏幸福展开尽调;

4月17日,召开债委会全体会议,通报企业近况;

6月28日,专班牵头,各机构集中办公,统一数据,交流尽调结果,完善债务重组计划;

7月底,在廊坊专班指导下,不断完善重组计划,制定重组沟通方案,最大程度保障债权人利益:化债方案初步内容沟通;

9月30,华夏幸福召开全体金融机构债权人会议,公布债务化解方案;

12月9日,债务重组计划获债委会高票通过。

……

在业内人士看来,在当下行业下行、哀鸿遍野的大环境下,华夏幸福在省市政府及工作专班的指导下探索出的债务化解思路,对于行业具有重要的参考价值和示范意义。

华夏幸福债务化解几个重要阶段:

1、2021年2月1日召开债权人大会、成立债委会,找到了组织,具备了方法,问题有人回答,有方法解决

2、企业:

(1)承担主体责任,确立化债和经营两手抓的方略

(2)化债上开始制定方案初稿,多个版本同时制定,中间数十次反复推翻、修改

(3)经营上保交房,稳经营,抓生产;总裁带队春节后走访产业新城所在地政府,坦诚沟通;与供应商沟通,确保施工进度

(4)高管降薪 维持骨干团队稳定;所有高管表态与公司共进退

3、廊坊政府积极承担属地管理责任:

(1)协助筹备资金支持,解决春节前农民工工资和两会期间维稳

(2)帮助协调金融机构;对公司进行大量调查,与公司沟通账目;帮助公司处置资产;

(3)司法集中管辖,便于集中处理诉讼;

4、债委会里工行、平安等主席单位:

(1)推动更多债权人加入债委会,稳定债权人情绪,理性表达诉求,统一认识,统一行动,请债权人对化债予以理解和支持

(2)监督上市公司,对公司尽调;

(3)建议公开透明,统一偿付标准,公平公正,同债同权;

5、其他合作方:克服困难,给与理解与支持,按时施工交房,专业机构提供法务、金融等专业咨询建议;

6、9.30债权人沟通会方案公布;

7、开展债权人沟通,坚持公平公正,求同存异,争取方案通过;

8、降费增效组织优化,瘦身健体;

9、债务重组计划获得债权人高票通过,也标志着自债务危机出现后,持续处于低谷的华夏幸福已有触底反弹的趋势。将继续推进资产重整、债务偿付,做好在手产业新城与孔雀城业务,寻找第二增长曲线!

10、2022年2月9日,华夏幸福债务重组再获推进 三种方式化解金融债务累计429亿!


发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。