建行承销全国首批房地产企业并购票据

  为贯彻落实中国人民银行、银保监会《关于做好重点房地产企业风险处置项目并购金融服务的通知》有关安排,稳妥有序支持房地产企业合理并购融资需求,在银行间市场交易商协会指导下,近日,建设银行牵头主承销的全国首批房地产企业并购票据──招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“招商蛇口”)2022年度第一期中期票据(并购)、建发房地产集团有限公司(以下简称“建发地产”)2022年度第一期中期票据(并购)成功发行。

  据悉,本批房地产企业并购票据募集资金主要用于置换发行人前期股权投入资金,运用债券市场直融资金护航保交楼、保民生、保稳定。本次招商蛇口共发行12.9亿元,3年期票面利率2.89%,5年期票面利率3.3%,募集资金全额用于房地产项目并购,助力资金需求量高的在建房地产项目顺利完工。建发地产共发行10亿元,3+3年期票面利率3.48%,5+2年期票面利率4.5%,其中4.6亿元用于并购两个标的房地产项目公司股权。

  据介绍,首批房企并购票据的成功落地,为房地产行业整合开辟了并购融资新渠道,充分发挥了债券业务创新在推动房地产健康发展和良性循环中的积极作用。建行将继续紧跟国家战略,高效策应政策部署、契合客户需求,积极践行新金融行动,充分发挥创新专业优势,有力服务实体经济高质量发展。


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