华南城预计3-4月份完成与特发股权交易 配股筹得总额19.1亿港元

1月24日消息,华南城控股于近日与投资人进行线上交流,预计今年3-4月份完成与深圳市特区建设发展集团有限公司的股权交易,并在交易完成后收到资金,资金将用于未来境外债务的兑付,但该笔资金不会用于偿还其2月份到期的美元债。

华南城计划使用资产去化募集资金以及境内银行融资来兑付2月12日到期的3.48亿美金美元债。

2021年12月31日,华南城控股公告称,按认购价每股0.57港元配发及发行33.5亿股新股份予深圳特区建发集团或其全资附属公司,发行认购股份的所得款项总额估计约为19.1亿港元。

认购事项完成后,深圳特区建发集团将占华南城经配发及发行认购股份扩大后已发行股本29.28%,成为华南城单一最大股东。郑松兴的持股比例由持股前的28.5%稀释至20.16%,降至第二大股东。此外,腾讯仍为第三大股东,持股比例由11.81%稀释至8.35%。

华南城指出,未来计划将资产负债率降至50%,加权平均融资成本降至5%-6%。

未来,华南城计划降低美元债比例,加大国内银行的融资,并加强现金流管理。境内债务方面,今年到期的共计20亿人民币的中期票据及企业债,公司已与投资人沟通进行借新还旧的安排。

资产出售方面,华南城管理层表示西安仓储资产出售目前已经完成交割,正等待政府付款,同时郑州及合肥的仓储物流资产也在于潜在买家沟通中,此外公司将继续出售非核心大宗资产,包括大型商业综合体、商铺、批发市场以及仓储物流等。


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