富力地产:境外公司将支付优先票据本金、利息等资金1.04亿美元

1月13日,广州富力地产股份有限公司发布关于公司债券存续期重大事项进展的公告。

公告显示,在当前房地产行业调控政策偏紧的背景下,为缓解公司短期流动性压力,改善公司整体财务状况,富力地产境外全资子公司EASY TACTIC LIMITED(怡略有限公司)拟对“GZRFPR 5.75%1/13/22”美元优先票据进行要约回购和征求同意。

截至本公告日期,怡略公司确定结算日可用于结算回购本金、应计利息及同意费用的资金约为1.04亿美元。

据观点新媒体了解,怡略公司宣布征求同意已获通过。每1,000美元票据本金的合格持有人根据要约回购有效投标或就征求同意的特别决议投票赞成的同意费为1.00美元,因此,怡略公司预计将在结算日支付合计69.5166万美元的同意费。

在特别决议获批准后,怡略公司决定接纳合格持有人根据方案A要约有效投标的票据本金总额为9638.5万美元。鉴于方案A中怡略公司接纳的每1,000美元票据本金的购买价格为830.00美元,因此,怡略公司将就根据方案A要约接纳购买的所有此类票据支付方案A的总购买金额为7999.955万美元,以及根据方案A要约接纳购买的每1,000美元的票据本金金额的应计利息28.59美元。

在特别决议获批准后,怡略公司决定接纳合格持有人根据方案B要约(包括展期票据)有效投标的票据本金总额为1998.4万美元。鉴于方案B中怡略公司接纳的每1,000美元票据本金的购买价格为1,000美元,因此,怡略公司将就根据方案B要约接纳购买的所有此类票据支付方案B的总购买金额1998.4万美元,以及根据方案B要约接纳购买的每1,000美元的票据本金金额的应计利息28.59美元。

根据要约回购和征求同意方案的条款约定,怡略公司预计将在2022年1月12日支付要约回购中接纳购买的票据的本金购买金额和应计利息及同意费。怡略公司将促使要约回购中接纳购买的每份票据被注销,注销后预计票据的剩余未偿还金额为6.086亿美元。


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