荣盛发展近8亿美元票据置换成功 最长展期为2.5年

1月10日,荣盛发展在新交所发布公告称,其美元债交换要约方案已获得合资格持有人支持,对现有债券的交换宣告成功。为了保护全体投资者的利益,公司决定通过协议安排的方式交换100%全部现有境外美元债。

据了解,全部的现有债券将交换成为两只新债券:2023年债券以及2024年债券(合称“新债券”),票息均为每年9.5%,新债券期限分别为2.5年和364天。现有债券进行交换的对价的其他现金部分,包括指令费、应计利息以及前期支付本金部分,公司已汇出至香港,保证专款专用于上述债务交换对价的支付。

荣盛发展表示,现有票据持有人的迅速行动及批准为本公司提供长期稳定性,并使本公司有能力改善整体财务状况、延长债务到期日、强化资产负债表、改善现金流量管理及提升履行其债务责任的能力。

据观点新媒体此前报道,12月31日消息,荣盛房地产发展股份有限公司公告透露,该公司2022年到期的两笔优先票据进行交换要约,已获75%债权人同意。

据悉,本次临期的美元债共计两笔,其中一笔由荣盛发展于2019年4月24日发行,总额为5亿美元,利率为8%,上述债券将于2022年4月24日到期。另一笔则发行于2021年1月19日,本金总额3亿美元,利率为8.95%,将于2022年1月18日到期。

公司管理层表示,临期的7.8亿美元债将会进行交换要约,两只美元债的最低交换比例都是本金的85%,将进行交换的新债券分别是2.5年期的美元债和364天期的美元债。其中,2.5年期的美元债将以分期形式完成兑付,第1年20%,第2年40%,第2.5年兑付剩余的40%。两只新债券的票息将提升至9.5%,每半年付息。


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