非标违约事件第二日,世茂股份完成一笔公司债剩余19亿本息兑付

1月7日,世茂集团(00813.HK,简称“世茂”)于早盘急挫18.3%至4.06元,后逐渐拉升,收于4.70港元,跌幅5.43%;世茂系另两只股票世茂股份(600823.SH)微涨1.19%至3.40元人民币,世茂服务(00873.HK)跌6.38%至4.84港元。

世茂美元债跌幅持续扩大,多只美元债续创发行以来新低;多只境内债触发临停,平均跌幅15%左右。

一名投资人透露,出于看好世茂的资金腾挪实力,最近在陆续买入世茂债券,平均成本每手43元人民币。1月6日他以一手48元的价格买入,1月7日,该债券跌幅大约15%左右。

世茂股债大幅波动源于非标违约。此前的1月6日盘后,中诚信托发公告称,由世茂子公司上海世茂建设有限公司(简称“世茂建设”)担任保证人的信托产品出现实质性违约,指尚有6.45亿元人民币的变现备付金未支付。中诚信托披露,截至2021年12月27日,共同差额补足义务人应向中诚信托支付剩余变现备付金7.92亿元人民币,但中诚信托仅收到1.47亿元人民币,剩余6.45亿元人民币变现备付金及应对的期间备付金仍未收到。中诚指出,世茂未能按期履行分期付款要求后,中诚信托向交易各方发送提前支付通知书,又指预计剩余信托期限不超过3个月。世茂股份随后公告披露,世茂建设全资子公司世茂投资已于2021年12月底质押所持有公司7.06%股份。

反应迅速之余,世茂积极向外界释放正面信息。1月7日盘后,世茂股份公告披露完成一笔公司债剩余19亿人民币本息兑付,并将于1月17日摘牌,这笔公司债为世茂股份2019年发行的“19世茂G1”(155142),发行总额20亿人民币,3年期票面利率为4.65%。2021年,这只债券购回实施完毕后,余额19.00139亿元。

不过,确保公开市场债券按时兑付的同时,世茂开始尝试寻求非标融资的展期,比如ABS类产品。1月6日晚间,据世茂投资人透露,世茂正与投资人洽谈两笔共11.65亿人民币ABS还款的展期。这两笔ABS产品分别为平裕5优(179611.SH),华泰平裕保理供应链金融5号资产支持专项计划,规模4.5亿元,到期还款日为1月26日,票息58%;鑫荃1优(179557.SH),中信建投-鑫荃供应链金融第1期资产支持专项计划,规模7.15亿元人民币,票息5.8%。

据投资人透露,世茂给出的方案为,先支付10%本金,剩余部分展期一年。先分11个月每月偿还5%的本金,剩余本息一次性兑付完毕。截至记者发稿时止,世茂官方未确认此方案。


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