富力地产:GZRFPR 5 3/4 01/13/22逾95%持有人有效投标要约

富力地产(02777.HK):GZRFPR 5 3/4 01/13/22逾95%持有人有效投标要约,预计结算预留资金不足3亿美元

1月5日,怡略有限公司(EASY TACTIC LIMITED,简称“怡略公司”)发布有关GZRFPR 5 3/4 01/13/22交换要约和同意征集结果。

交换要约和同意征集于2022年1月4日下午4点(伦敦时间)(“投标和投票截止日期”)到期。公司宣布,截至投标和投票截止日期:

(i) 519,756,000美元本金总额的票据(约占未偿票据本金总额的71.69%)合格持有人针对A方案要约进行有效投标;

(ii)175,410,000美元本金总额的票据(约占未偿票据本金总额的24.19%)合格持有人针对B方案要约进行有效投标;

(iii)未从合格持有人处收到对同意征集中的特别决议C方案投赞成票指示。

如要约收购和同意征集备忘录所披露,合格持有人根据A方案要约和B方案要约有效投标的票据将被视为对特别决议投赞成票,无论该等票据是否最终被公司接受购买。

截至公告之日,由于房地产行业持续波动,集团计划中的若干资产销售收益可能无法在交割日实现。因此,公司预计,可用于促进要约收购和同意征集结算的专用资金实际金额可能会大大低于之前约3亿美元的预期。尽管若干预期资产出售的进度有所延迟,但集团仍在继续采取积极措施,以支撑其截至交割日的流动性状况。

新交割日期

根据要约收购和同意征集的条款和条件,公司特此宣布,交割日已重新安排为预计2022年1月12日或前后。

债券信息:

GZRFPR 5 3/4 01/13/22发行规模7.25亿美元,息票率5.75%,将于2022年1月13日到期,由怡略有限公司发行,富力地产(香港)有限公司和广州富力地产股份有限公司(简称“富力地产”,02777.HK)的中国境外若干附属公司提供担保,富力地产提供维好协议和股权购买投资承诺协议。


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