标普:旭辉控股增发优先票据对其信用状况有正面影响

1月4日,标普全球评级宣布,旭辉控股集团有限公司增发1.5亿美元将于2026年到期的4.45%优先票据对其信用状况有正面影响。

标普称此次新发债券将延长旭辉集团的债券期限状况并改善其流动性,并将此次发行视为中国房地产行业再融资状况可能改善的信号,任何类似的融资重启都将对那些流动性管理能力良好且承诺积极还债的部分发行人构成利好。增发后,旭辉集团的资本结构将优于行业平均水平。

据了解,旭辉集团表示2022年内到期的短期债务在债务总额中的占比将从18%降至12%。2021年12月公司完成供股16.7亿港元,小幅改善公司的流动性,并体现了股东支持。

另悉,旭辉集团于1月3日宣布拟回购债券。标普称鉴于旭辉集团手头流动性充足,认为此次回购属于主动、伺机性财务管理。旭辉控股表示,公司拟主要以内部现金资源拨付要约,提出要约是公司积极管理其资产负债表内负债,及优化其债务架构所作努力的一部分。每1000美元本金额票据的购买价格为1000.5美元,以及累计未付利息。要约将于英国伦敦时间1月7日下午4时截止。

据悉,于2021年11月4日至12月17日,旭辉控股要约购买尚未赎回的2022年到期5.5厘优先票据,尚未赎回金额为5.051亿美元。

此外,标普续称旭辉集团2022年的销售增速或将在一定程度上弱化。尽管旭辉集团2021年前11个月的合约销售额同比增长12.9%,但其从7月到11月的销售额同比下降24.9%,其2021财年的最终业绩将小幅低于最初设定2650亿元人民币的销售目标。


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