兴业转型被罚3000万,所涉同业业务、票据业务、违法买入返售!

同业之王转型背后,天价罚单在作妖!

如今银行面临着转型升级的考验,兴业银行也不例外。曾经的同业业务之王——兴业银行,在银保监会下达对银行同业投资业务进行“窗口指导”、要求压降同业投资规模的消息后,直面更大的转型艰难。才短短一个月,兴业银行就因同业业务方面违规被罚近3000万元,对于处于资产业务转型关键时期的兴业银行而言,显然不是一个好的信号,减少对同业业务的依赖战略遭遇“坎坷”。

这一负面新闻,使得兴业银行同业业务转型的布局,让业界产生怀疑。再加上近期高管变动,兴业银行能否在新的环境下再造一个“兴业传奇”?业界对此不由得打下个大大的问号。

我们都知道,每年越临近年末、过年之时,金融强势监管就愈发严苛、近日,银保监会官网公布了对兴业银行的处罚信息一张处罚金额高达2250万元的银行罚单。罚单显示,兴业银行沈阳分行因严重违反审慎经营规则办理票据业务被罚。在票据违规操作领域,领下了大大的罚单。

值得一提的是,在沈阳分行违规被罚前不久,兴业银行刚领到一张百万级别罚单。10月10日,北京银保监局公布了一份行政处罚措施,因“违规向房地产开发企业提供融资、违规通过同业投资规避监管指标、违规修改理财协议文本、违规向企业权益性投资提供融资、违规向普通客户销售投向非上市公司股权的理财产品”等原因,兴业银行北京分行被处以600万元罚款,并被监管要求责令整改。

除了银保监会开出的罚单外,早在9月份,央行北京营业管理部公布一则行政处罚信息,兴业银行北京分行因存在多项违规行为,合计被罚145.5万元,另外,兴业银行北京分行2名相关责任人共被罚9.25万元。

这几年同业之王的兴衰之路

     对于兴业银行而言,这几年的转型之路显得异常艰难。借助同业业务,让偏居福建的兴业银行短短几年成长为全国性的股份制银行。

实际上,倚靠着同业业务的优势,兴业银行走上了“批量化、高成本的同业负债投资高收益资产(非标资产)”的扩张模式。通过梳理兴业银行历年的年报数据发现,在2012-2013年期间,兴业银行仅同业资产这一项就冲高到万亿元规模,占整个资产总额的1/3。同业资产中“买入返售金融资产”是最核心的构成,占比高达90%,其中非标资产又占据了绝大部分。

然而,同业业务让兴业银行资产规模迅速扩张的同时,也引发了金融流动性风险。从2014年,监管层开始对银行同业业务进行重点监管,当年发布的“127号文”规定,买入返售下的金融资产必须为银行承兑汇票,债券、央票等在银行间市场、证券交易所市场交易的具有合理公允价值和较高流动性的标准化资产,卖出回购方不得将业务项下的金融资产从资产负债表转出。这个规定使得同业资产买入非标资产受到严格监管,为达到监管要求,不少银行开始大幅压缩同业资产规模,银行业也由此拉开了一场表内非标资产的压缩大战。其中,受到冲击最严重的当属同业之王的兴业银行。

数据显示,2016年兴业银行非标总资产占总资产比重高达32%,在2017年则下降到了23%,2018年又进一步降到了15%水平.尽管在股份制银行中处于最高的位置,但是已经低于大部分的城商行。

规模方面,2015年,兴业银行的非标资产规模达到顶峰,超过2万亿元,此后便开始一路下降,削减的幅度最大的是应收款项类理财产品。2018年年报披露的数据显示:应收款项类理财产品仅剩16.88亿元,应收款项类信托及其它受益权也从超万亿削减至2018年的9000亿。

非标资产规模方面,截止在2018年底仅剩1万亿元。从当时最高的2万亿到1万亿,兴业银行只用了4年的时间。

进入2019年,兴业银行执行新金融工具准则,相应的非标业务做了一些调整,不过非标资产进一步得到压缩。

奔跑在“商行+投行”战略转型路上

     银行经营模式的转变势在必行。近几年,兴业银行采取“商行+投行”的战略上,旨在改变商业银行以信贷资源推动规模扩张的发展模式,以真投行获取中间业务收入的方式实现轻资产、轻资本运行,降低经济周期波动的影响。

压缩同业业务规模,是为了进一步向投行+商行战略转型。据了解,为进一步的落实投行发展方向,兴业银行对内部业务作了大幅度的调整。原来的三大条线部门(零售金融总部、企业金融总部、金融市场总部)被调整为四大虚拟总部和部门群组,即企业金融、零售金融、同业金融、投行与金融市场四个总部,每个总部由一位总行领导分管,并按照客户条线和产品条线进行分离,业务逻辑更加清晰。

此外,针对个人以及中小企业客户,兴业银行在今年进一步深化改革。其中,针对供应链线上融资系统进行改造。本次系统改造涉及该行企业网银系统、贸易业务金融系统、影像平台管理系统、对公影像系统、统一授信管理系统等,为应收类产品在线融资功能提供系统支持。

据悉,供应链线上融资系统以创造客户价值为中心,创新“互联网+实体企业+金融服务”模式,帮助企业优化报表结构、降杠杆、降成本、保持企业资金流动性和效益性动态均衡,搭建高效快捷的财务和资金管理体系,营造良好的供应链生态圈,为企业提供全新的综合金融服务方案。

通过一系列的系统转型调整,兴业银行的业务转型“渐入佳境”。如今,兴业银行同业与金融市场业务已从单个业务门类和条线,进化为独具特色的开放银行平台化商业模式,有效带动企金、零售业务发展,赋能“1234”战略体系落地,成为构建“结算型、投资型、交易型”三型银行能力,建立“商行+投行”经营体系的重要平台和有效载体。

合规经营方面,据不完全统计显示,将最新罚单包括在内,兴业银行及相关责任人年内已经领了大大小小20多张罚单,被罚事由集中在业务违反审慎经营原则、客户授信集中风险等,罚款总计3000余万元。

展望未来,兴业银行站在新起点上,面对愈演愈烈的竞争态势,该如何直面来自“宏观环境和盈利模式”等多重行业挑战,能否再创“兴业辉煌”?