近10亿元中票偿付存不确定性 蓝光发展主体信用被降级

四川蓝光发展股份有限公司(下称“蓝光发展”)8日公告称,因公司流动资金不足,“19蓝光MTN001”到期兑付存在不确定性。截至7月8日,该公司及下属子公司到期未能偿还的债务涉及本息金额为24.84亿元,尚未涉及债券、债务融资工具等产品。若“19蓝光MTN001”未能到期偿付的话,该公司将首现债券违约。

公开资料显示,“19蓝光MTN001”发行总额为9亿元,票面利率为7.5%,债券将于2021年7月11日到期(因7月11日为周日,将顺延至7月12日),应付本息9.675亿元。债券主承销商为中信建投,联席主承销商为中信银行。

在蓝光发展发布“19蓝光MTN001”的兑付风险提示公告之后,大公国际紧随其后公告称,决定将蓝光发展主体信用等级由A+下调为BBB-,评级展望维持负面,同时将“21蓝光MTN001”、“20蓝光MTN002”、“20蓝光MTN003”和“20蓝光04”信用等级由A+下调为BBB-,“20蓝光CP001”信用等级由A-2调整为A-3。

大公国际称,蓝光发展高管层发生大幅变动,影响其经营稳定性;蓝光发展部分存续债券二级市场价格出现大幅下跌,对其再融资能力产生较大不利影响;同时,蓝光发展未提供即将到期及面临回售债券的偿债资金安排,偿付不确定性进一步加大。

近期,蓝光发展多名高级管理人员出现变动。据蓝光发展7月6日发布的公告,迟峰、欧俊明和王小英因蓝光发展整体工作安排原因分别申请辞去蓝光发展总裁(法定代表人)、首席财务官(财务负责人)和监事会主席及监事职务。

而从偿债情况来看,根据新华财经统计,蓝光发展存续期内的存量债券余额合计114.34亿元,涉及15只债券。其中,在7月内面临到期兑付及回售的债券余额合计27亿元,除了将在7月11日到期的“19蓝光MTN001”之外,本月内还有“20蓝光04”、“20蓝光CP001”、“19蓝光02”面临到期及回售压力。

蓝光发展在8日晚间公告称,截至7月8日,公司及下属子公司到期未能偿还的债务涉及本息金额为24.84亿元(其中21.31亿元已被债权人申请法院执行)。目前公司正在与上述涉及的金融机构积极协调解决方案。蓝光发展公告并称,上述债务逾期涉及银行贷款、信托贷款债务形式,未涉及债券、债务融资工具等产品。

这意味着若“19蓝光MTN001”未能到期偿付的话,该公司将首现债券违约。

同时,该公司8日晚间还披露了关于控股股东股份冻结的公告,此次新增控股股东蓝光投资控股集团有限公司持有公司约1.39亿股无限售流通股被执行司法冻结。据悉,公司控股股东蓝光集团及其一致行动人杨铿合计持有公司股份约17.21亿股,占公司总股本的56.72%。

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