2000亿泰禾正式违约

7月6日,泰禾集团公告称,2017年度第一期中期票据(简称:17泰禾MTN001)未按期兑付本息。

这笔债券是泰禾集团在2017年6月30日至2017年7月3日期间发行的,当时发行了2017年度第一期中期票据,发行票据价格100元,总额15亿元,发行利率7.5%,期限为3年。

对此,泰和集团表示,公司将协商解决办法,以期尽快达成债权人认可的解决方案、维护持有人利益;同时,综合各方意见形成全面债务重组解决方案;将继续通过多种渠道筹集偿债资金,同时公司控股股东泰禾投资集团有限公司正在筹划公司引入战略投资者事宜。

而此前出售的广州项目的款项也无法用于该笔债券的兑付款。

6月23日,泰禾集团公告,公司全资子公司广州增城区泰禾恒昇置业有限公司、广州增城区泰禾置业有限公司与五矿国际信托有限公司于2020年6月22日签署股权转让协议,将广州增城项目公司增城荔涛房地产有限公司、增城荔丰房地产有限公司19%股权进行转让,受让方为五矿信托拟设立的信托计划,总计10.98亿元。

泰禾称,公司项目股权转让款用于补充公司的流动资金及项目建设等用途,非定向用于中票还款资金。

问题早已出现,已有20多亿贷款逾期

与此同时,大华会计师事务所对泰禾集团2019年度财务报表出具了非标准无保留意见的审计报告。大华会计师事务所在报告中指出,泰禾集团存在大额已到期未归还借款,并且公司因子公司未履行还款义务而被列为被执行人,造成泰禾集团持续经营能力存重大不确定性。

债券负债高,89亿债券未到期,评级下调

在泰禾集团正式公告债券违约前,联合资信下调了泰禾集团的信用评级。

7月3日,联合资信公告称,鉴于“17泰禾MTN001”偿付存在重大不确定性,将泰禾集团主体信用等级由AA-下调为BB,评级展望为负面;同时将相关债项也由AA-下调为BB,评级展望为负面。

关于调降原因,联合资信披露,第一,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对泰禾集团出具的2019年度审计报告为带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见。上述重大不确定经营事项为:截至审计报告披露日公司存在大额已到期未归还借款(金额为235.58亿元,尚未支付的罚息为6.40亿元),并且公司因公司未履行还款义务而被列为被执行人,可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性;

第二,泰禾集团2020年上半年销售额大幅下滑。根据克而瑞研究中心披露,2020年上半年泰禾集团全口径销售额254.0亿元,同比下降44.36%,权益口径销售额193.60亿元,同比下降48.22%;

第三,泰禾集团2020年到期债券规模大且财务负担重,面临很大的兑付压力。公司2020年到期及回售债券合计为89亿元,公司到期债券规模大,截至2020年3月底,公司货币资金55.3亿元,较2019年底下降58.60%,资金链紧张;

第四,公司控股股东所持有泰禾集团的股份全部被冻结。截至2020年7月2日,秦禾集团控股股东泰禾投资集团有限公司及其一致行动人所持公司股份累计被冻结1560310982股,占其所持股份比例为100.00%,占泰禾集团总股本比例为62.69%。

另据了解,除了17泰禾MTN001,目前,泰禾集团的债券只数为7只,债券余额为89.1609亿元。除了17泰禾MTN001外, 17泰禾MTN002一笔20亿元中期票据于9月8日到期;此外还有两笔共计24.16亿元的私募债分别于8月15日和10月10日到期。


发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注