富力地产境外全资子公司10支美元债豁免违约及展期获通过

7月12日,广州富力地产股份有限公司发布了关于公司债券存续期重大事项进展的公告。

富力地产的全资境外子公司怡略公司表示,其十只美元系列票据同意条件已得到满足,并且在7月11日的票据持有人会议上获得必要同意,特别决议议案将实施提议修订和提议豁免。相关文件预计将于2022年7月12日或前后签署。

据了解,此次票据豁免违约及展期事宜涉及的票据有“2022年到期的5.75%美元优先票据”、“2022年到期的9.125%美元优先票据”、“2022年到期的12.375%美元有限票据”、“2023年到期的5.875%美元优先票据”、“2023年到期的8.125%美元优先票据”、“2023年到期的11.75%美元优先票据”、“2024年到期的8.625%美元优先票据”、“2024年到期的8.625%美元优先票据”、“2024年到期的8.125%美元优先票据”、“2024年到期的11.625%美元优先票据”,共10只票据。

同时,新加坡交易所原则上批准了怡略公司申请的分期偿还票据上市和报价,分期偿还票据预计将于7月15日前后上市。

公告称,怡略公司预计将在2022年7月12日或前后向票据持有人支付每1000美元本金金额5美元的同意费。

据富力地产6月21日发布的公告,同意征求的内容包括,各系列票据延长到期日、修改利率条款、取消维持并为利息储备账户补充资金的要求、纳入强制提前赎回条款、增加有关指定资产处置、修改“违约事件”条款等。

另外,同意征求中,怡略公司还提议豁免直接或间接引起的美元票据项下的任何违约或违约事件,或潜在违约或违约事件。


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