荣盛发展回复深交所关注函 涉及收购荣盛兴城股权等事项

7月8日,荣盛房地产发展股份有限公司披露对深圳证券交易所关注函的回复。

荣盛发展于2022年7月1日收到深圳证券交易所下发的《关于对荣盛房地产发展股份有限公司的关注函》,现就相关事项进行回复。

提及向关联方收购荣盛兴城少数股权的主要考虑及合理性,具体收购资金来源,荣盛发展回复称,交易完成后,其将持有荣盛兴城100%股权,方便今后因发展需要进行资产注入,也便于产业新城日后可能因公司发展需要进行整体处置;依照河北中鸿凯盛投资股份有限公司股东持股情况,中鸿凯盛第一大股东为耿凡超,持股比例为48.33%,是中鸿凯盛股东中唯一可以实际支配股份表决权超过30%的股东,且其可实际支配的股份表决权足以对中鸿凯盛股东大会决议产生重大影响,因此耿凡超为中鸿凯盛实际控制人。

而截至2021年12月31日,荣盛发展货币资金余额为196.99亿元,较期初减少118.98亿元,减少的资金主要用于偿还到期债务,截至2022年5月31日,公司货币资金余额为153.35亿元,公司有息负债金额552.77亿元。基于公司现状,本次交易后续的支付可能将主要采用自有资金结合借款的方式、同时不排除将采用质押或抵押融资的方式完成交易。

有关荣盛兴城持有长期股权投资项目的具体情况,荣盛发展表示,截至2022年5月25日,荣盛兴城合并报表经审计的净资产为32.88亿元;截至2022年5月25日,荣盛兴城母公司报表经审计的净资产为28.63亿元,荣盛兴城母公司净资产账面值为28.63亿元,评估值为32.80亿元,评估增值为4.17亿元,增值率为14.56%,主要源于长期股权投资项目的增值。

公告显示,荣盛兴城投资有限责任公司对下辖八个项目长期股权投资共计14.63亿元,其中唐山园区项目2亿元、蔚县园区项目2.5亿元、玉田园区项目1.4亿元、兴隆园区项目3.1亿元、北运河项目1.4亿元;、宣化园区项目2.25亿元、淮北园区项目1.86亿元、其他项目(衡水产业园及会峰建筑公司,未有实质业务)0.12亿元。

园区的资产主要是对园区一级开发投入形成的存货及投入结算形成的应收账款以及公司持有的土地,负债主要是金融机构的有息负债及应付账款,盈利来源主要是公司对项目区域内土地整理等服务投入所产生的利润。而北运河项目是PPP项目,主要盈利来源是政府付费。此外,此次收购对价4.92亿元,即为荣盛兴城母公司报表层面的净资产评估值32.80亿元的15%。

另悉,深交所还要求荣盛发展补充披露向牛伞资产转让股份进行资产管理并签署一致行动协议的主要考虑及后续具体安排,其回复称,向牛伞资产转让股份进行资产管理并签署一致行动协议,荣盛控股为保证自身作为控股股东在决策时行使的各项权力与之前保持一致,故与代表上海牛伞如山私募证券投资基金的牛伞资产签署一致行动人协议。

此外,本次进行转让股份以及今年以来将股份转让给不同私募基金的主要考虑是因经营需要补充自身流行性,同时因资产规划将股份分散放在不同账户,本次进行转让股份以及今年以来股份转让的受让方与公司的实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联方无关联关系。

值得注意的是,深交所还要求荣盛发展说明是否存在通过关联交易变相提供资金给关联方并用于受让控股股东减持股份的情形,对此,荣盛发展表示,控股股东协议转让公司股份为大股东自身行为,与公司收购中鸿凯盛持有的15%荣盛兴城股权无任何关系。公司不存在通过关联交易变相提供资金给关联方并用于受让控股股东减持股份的情形。不存在向控股股东及其关联方不当输送利益的情形。


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