奥园:“21奥园债”自7月5日起按特定债券采用全价方式转让

7月4日,奥园集团有限公司发布2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)后续转让安排的公告。

据了解,鉴于“21奥园债”付息安排调整后,利息支付方案较为复杂,为保障本期债券后续转让安排的顺利实施,奥园经向上海证券交易所申请,“21奥园债”将自7月5日起根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》相关规定转让。

特定债券采用全价方式转让,转让的报价及成交均为包含应计利息的全价,投资者需自行计算债券应计利息。

债券简称“21奥园债”,本期债券的发行规模为人民币18.20亿元,债券期限为4年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;债券2021年7月2日至2023年7月1日期间票面利率为6.80%;2023年7月2日至2025年7月1日期间票面利率为6.80%+调整基点。

经债券持有人会议审议通过,本期债券2021年7月2日至2022年7月1日期间利息进行展期支付,支付方案为“2022年7月2日,支付本期利息的10%;2022年10月2日,支付本期利息的10%;2023年1月2日,支付本期利息的10%;2023年7月2日,支付本期利息的70%,至此本期利息全部兑付完成”。

本期债券自2022年7月5日起将按《通知》相关规定进行转让,特定债券采用全价方式转让,转让的报价及成交均为包含应计利息的全价,投资者需自行计算债券应计利息。即投资者在2022年7月5日后进行交易时应同时考虑两部分利息:根据债券持有人会议审议通过的利息展期方案,延期支付的2021年7月2日至2022年7月1日往期利息;根据募集说明约定,应支付的2022年7月2日至2023年7月1日的当期利息。

根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》(以下简称《通知》)相关规定,“21奥园债”将自2022年7月5日起按照《通知》有关规定转让。

特定债券仅在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台进行转让,代码维持不变。特定债券采用全价方式转让,转让的报价及成交均为包含应计利息的全价,投资者需自行计算债券应计利息。

特定债券转让由中国证券登记结算有限责任公司提供逐笔全额结算服务。特定债券转让的受让方,应当为符合《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》有关规定的专业机构投资者。


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